Jeder Mensch ist einzigartig…

Deshalb erhalten Sie von uns individuelle und auf Ihre Interessen und Ziele zugeschnittene Beratung.

Abgestimmt auf Ihre Lebensphase und Ihre Ziele unterscheiden wir vier Hauptbereiche:

Ihre Werte – Ihre Haftung – Ihre Absicherung – Ihre Liquidität

Nachdem Sie Ihre Ziele definiert haben, werden wir mit der Risikoanalyse tätig und verschaffenen einen Überblick über die bestehenden Verträge. Daraus erarbeiten wir für Sie eine Handlungsempfehlung und begleiten Sie bei der Zielerreichung. Langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit bedeutet, Ihre Absicherung ständig Ihren Lebensumständen anzupassen und ggf. zu optimieren.

Nicht Produkte stehen im Vordergrund, sondern Ihre Zielerreichung. Selbstverständlich nutzen wir moderne Vergleichsprogramme um Ihnen optimale Vorschläge zu unterbreiten.

Gerne beraten wir Sie auf Wunsch völlig produktunabhängig auf Honorarbasis. Sie erhalten einen neutralen Überblick, ohne bestehende Verbindungen zu stören.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihr Beratungsgespräch: Tel. 089/89 56 27-0! 

Für alle Bereiche der Absicherung können wir Ihnen optimale Vorschläge erarbeiten, z.B.:

Absicherung Ihrer Werte:

  • Hausratversicherung
  • KFZ - Versicherung
  • Gebäudeversicherung
  • Boote
  • Rechtsschutzversicherung

Absicherung Ihrer Haftungsrisiken:

  • Haftpflichtversicherung (z.B. als Privatperson, Tierhalter, Vereinsvorstand, Jäger etc.)

Absicherung der Personen:

  • Unfallversicherung
  • Krankenversicherung
  • Pflegeversicherung
  • Berufsunfähigkeit
  • Hinterbliebenenversorgung

Absicherung der Liquidität:

Aufgeteilt in drei Bereiche – kurz-, mittel- und langfristige Planung und Absicherung.

  • Finanzielle Lebensplanung
  • Staatlich geförderte Altersversorgung (Riester, Rürup / Basis-Rente)
  • Private Altersversorgung
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Portfoliomanagement
  • Investmentanlagen (offene Fonds)
  • Geschlossene Fonds (z.B. Immobilienfonds, Schiffsbeteiligungen, Containerleasing)

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!